작성: MC투자자문 / 리서치팀 · 수집: 08-05 16:00 ~ 08-06 07:00 KST · 미국 08-05 정규장 마감 기준
ONE-LINE — 머스크의 "SpaceX AI 인프라는 엔비디아 독점" 선언에 NVDA +3.43% vs AMD −7.04% — 5일 +15% 달린 SOX(−1.40%)의 숨고르기 속 승자 가리기. 어제 +3.76% 반등한 KOSPI는 갭 −0.5% 안팎 되돌림 출발 예상, 6,534(전일 저가·피봇 S1) 지지 확인이 오늘의 관전점.
| 지표 | 종가 | 1일 | 5일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7,723.55 | −0.17% | +5.57% | 전일 사상최고(7,736) 소폭 반락 |
| NASDAQ 종합 | 26,363.44 | −0.83% | +7.86% | AI 대형주 혼조 |
| 필라델피아 반도체 | 12,008.88 | −1.40% | +14.95% | 12,000선 지지 |
| WTI 원유 | 74.94 | −1.10% | −11.27% | 중동 완화 지속 |
| 미국채 10년물 | 4.62% | −1bp | — | 4.6%대 고착 |
| 비트코인 | 64,667 | +0.95% | +2.95% | △ |
¹ 교차검증 소스 Stooq 접근 불가(봇 차단) — 금일 전 지표 △단일확인. 뉴스 보도 수치와 정합 확인.
국면 판단 — 반등 시도 국면 지속(전일 판정 유지). 간밤 미국 숨고르기로 되돌림 출발이나, 6,534 지지 + 외인 순매수 연속성 확인 시 반등 2일차 유효. SOX −3% 이상 추가 조정 또는 외인 순매도 전환 시 국면 재점검.
| 판단 | 대상 | 근거 |
|---|---|---|
| BEST | 메모리·HBM | CXMT 단가 인하 거절 + NVDA 독점 채택(HBM 수요 집중) · NVDA RS +4.8 |
| BEST | 여행·소비 플랫폼 | BKNG EPS 컨센 +4% 상회, +6.56% |
| WATCH | 반도체 기판 | 전일 심텍 가이던스 상향 랠리의 연속성 — SOX 숨고르기와 줄다리기 |
| WATCH | AI 전력 인프라 | 지멘스에너지 수주잔고 사상최대 · CAT 데이터센터 발전기 '28년 솔드아웃 |
| WARN | AMD 밸류체인·아날로그 | AMD −7.04% (RS −5.6) · ON −4.79% · GFS −4.92% |
| WARN | 정유·에너지 | WTI 5일 −11.3% — 정제마진·재고평가 부담 |
| 강세 | 약세 |
|---|---|
| 여행·플랫폼: BKNG +6.56 · ABNB +1.71 | AMD 밸류체인: AMD −7.04 · WDC −5.36 |
| AI 가속기(승자): NVDA +3.43 (RS +4.8) | 아날로그·파운드리: GFS −4.92 · ON −4.79 |
| 헬스케어: AZN +3.78 · ISRG +1.88 | 모빌리티: UBER −5.29 (매출 미스·가이던스 하회) |
| 광통신: COHR +1.39 (RS +2.8) | 메모리 주변: STX/WDC 동반 약세 |
| 상승 | 등락 | RS | 벤치 | 하락 | 등락 | RS | 벤치 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BKNG | +6.56% | +7.4 | NDQ | AMD | −7.04% | −5.6 | SOX | |
| AZN | +3.78% | +4.6 | NDQ | WDC | −5.36% | −4.0 | SOX | |
| NVDA | +3.43% | +4.8 | SOX | UBER | −5.29% | −4.5 | NDQ | |
| ISRG | +1.88% | +2.7 | NDQ | GFS | −4.92% | −3.5 | SOX | |
| MELI | +1.80% | +2.6 | NDQ | ON | −4.79% | −3.4 | SOX | |
| ORLY | +1.75% | +2.6 | NDQ | |||||
| ABNB | +1.71% | +2.5 | NDQ | |||||
| HPE | +1.58% | +2.4 | NDQ | |||||
| COHR | +1.39% | +2.8 | SOX | |||||
| INTU | +1.34% | +2.2 | NDQ |
반도체·AI - SpaceX, 차기 AI 인프라를 엔비디아 하드웨어 독점으로 구축 발표(머스크) — AMD 실적 발표 수시간 뒤 공개되며 대비 극대화. - AMD 2Q: 매출 $11.54B(컨센 +2%)·데이터센터 매출 2배 — 리사 수, 머스크 발언에 "노이즈" 일축. 주가는 −7%. - 중국 CXMT, 애플의 LPDDR5X 단가 인하 요구 거절 보도 — 범용 D램 가격 하한 지지(전일 국내 채널 교차 확인).
매크로·실적 - BKNG 2Q EPS $2.54(컨센 $2.44)·매출 $7.35B 상회 — 여행 수요 견조. - UBER 2Q: 총예약 +22%에도 매출 $14.19B 소폭 미스·가이던스 하회 → −5.3%. - WTI 74.94달러(5일 −11.3%) — 중동 긴장 완화 흐름 지속, 다우는 5일 연속 상승 후 혼조.
국내 연결 - 전일 KOSPI +3.76% 6,598 마감 — 외인 +1.4조 매수 전환·반도체 +4% 주도(마감브리핑 8/5 참조). - SK하이닉스 뉴스플로 지속: 솔리다임 프리IPO 추진 보도(미확인)·해외 IB 목표가 상향 랠리.
| 종목 | 실제 | 컨센 | 괴리 | 반응 |
|---|---|---|---|---|
| BKNG | EPS $2.54 | $2.44 | +4.1% | +6.56% |
| AMD | 매출 $11.54B | ~$11.3B | +2% | −7.04% (머스크 발언 겹침) |
| UBER | 매출 $14.19B | $14.22B | −0.2% | −5.29% (가이던스 하회) |
| 업종 | 판단 | 근거 |
|---|---|---|
| 반도체(메모리) | 비중확대 | D램 협상력·HBM 수요 집중, 갭다운=진입 기회 성향 |
| 반도체(소부장) | 선별관심 | SOX 5일 +15% 소화 — 실적 가이던스 상향 종목 한정 |
| 전력기기 | 비중확대(중기) | 글로벌 수주잔고 사상최대 행진 |
| 여행·소비 | 선별관심 | BKNG 효과 — 국내 여행·플랫폼 온기 확인 |
| 정유·에너지 | 비중축소 | 유가 5일 −11% — 마진·재고 부담 |
| 모빌리티·플랫폼 | 중립 | UBER 가이던스 하회 — 성장주 눈높이 조정 |
| 날짜 | 구분 | 내용 |
|---|---|---|
| 08-06 | 실적 | 국내 2Q 실적 시즌 진행 — 금일 공시분 장중 확인 |
| 08-06 | 수급 | 외인 순매수 연속성(전일 +1.4조) — 10시 전후 1차 확인 |
| 08-08 | 지표 | 미국 주간 데이터·연준 발언 일정 확인 필요(데이터 미확인) |
각주: ① 전 해외지표 Yahoo 단일확인(△) — Stooq 봇 차단으로 교차검증 불가, 보도 수치와 정합만 확인. ② 상승/하락 유니버스는 나스닥100+SOX 구성 근사(시총 상위 대형주 70종 스캔) — 전체 구성종목 스캔은 미구축. ③ 국내 수급·지수는 KRX★ 확정치(8/5). 예측 갭·레벨은 site_data/kr_levels.md(2팩터 회귀, R² 0.37) 참고치이며 매매 지시가 아님.
본 자료는 정보 제공 목적으로 작성되었으며, 투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다.